Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Cerved Group nella negoziazione di un accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena per lo sviluppo di una partnership industriale di lungo termine per la gestione delle sofferenze.

Lo studio ha agito con un team composto dai partner Cataldo Piccarreta (in foto), Gaetano Carrello e Lorenzo Cairo e gli associate Valentina Lattanzi, Lorenzo Fabbrini e Maria Pia Palma.

Mps è stata assistita da BonelliErede per gli aspetti legali e da Mediobanca in qualità di advisor finanziario. Il focus team gestione dei crediti delle banche di BonelliErede è stato coordinato dal socio Paolo Oliviero e composto dal socio Giuseppe Sacchi Lodispoto e dal managing associate Lucio Guttilla.

L’accordo prevede la cessione a Cerved del 100% del capitale di un veicolo (“Juliet”) specializzato nella gestione del recupero degli Npl di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il corrispettivo della cessione è pari ad 105 milioni, cui potrebbe aggiungersi un earn out di massimi 66 milioni, basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2024. Il closing dell’operazione, previsto entro il primo trimestre 2017, è soggetto oltre che all’approvazione dell’autorità di vigilanza anche al positivo completamento dell’operazione da parte della Banca, di aumento di capitale e contestuale deconsolidamento dei crediti in sofferenza.

Notizia integrata il 15 novembre 2016 alle 11.17: si integra inserendo il ruolo di BonelliErede

Notizia integrata il 15 novembre 2016 alle 17.57: si integra inserendo il team completo di BonelliErede