Gatti Pavesi Bianchi ha assistito Italmobiliare nell’operazione di distribuzione del dividendo privilegiato straordinario una tantum agli azionisti di risparmio e contestuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Il valore dell’operazione è di circa 600 milioni.

Lo studio ha agito per gli aspetti legali con un team guidato dal partner Francesco Gatti (in foto) e composto dai partner Rossella Pappagallo e Paolo Garbolino e dagli associate Michele Conese e Alessandra Gilio. Leonardo & Co, Houlihan Lokey e Banca Imi hanno assistito Italmobiliare in qualità di advisor finanziari.

In particolare, l’operazione ha avuto a oggetto: la distribuzione ai soli azionisti di risparmio di un dividendo privilegiato straordinario: in parte, in denaro, pari a 80 euro per ogni gruppo di 10 azioni di risparmio per massimi complessivi 130,5 milioni circa; in parte, in natura, mediante assegnazione di 3 azioni ordinarie HeidelbergCement per ogni gruppo di 10 azioni di risparmio per massime complessive 4,9 milioni circa di azioni ordinarie HeidelbergCement.

Contestualmente è avvenuta la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, sulla base di un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ogni gruppo di 10 azioni di risparmio.