Orrick con Bper nella vendita di 450 milioni di Npl

Algebris e Cerberus sono state assistite rispettivamente da Jones Day e Freshfields

Amministrazione • 15/07/2016

di Amministrazione

Orrick ha assistito Bper nel perfezionato della cessione pro-soluto di un portafoglio da 450 milioni di euro di crediti in sofferenza ad Algebris Npl Fund e Cerberus European Investments. Il portafoglio di sofferenze ceduto è costituito da circa 15mila posizioni: 250 milioni il valore del portafoglio ceduto ad Algebris mentre i restanti 200 milioni sono andati alla statunitense Cerberus.

Il team di Orrick che ha assistito Bper è stato coordinato da Patrizio Messina, managing partner per l’Italia, e dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con Sabrina Setini, senior associate.

Nell’operazione, Bper è stata assistito da Oliver Wyman in qualità di arranger e da Banca Imi per la strutturazione finanziaria.

Jones Day ha assistito Algebris Npl Fund con un team composto dal partner Francesco Squerzoni e dall’associate Marco Frattini.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Cerberus con un team composto da Corrado Angelelli e Davide Bonsi, entrambi del gruppo finance di Milano.

Con questa operazione Bper vuole perseguire l’obiettivo di riduzione dello stock lordo di sofferenze. Nella seconda parte dell’anno, infatti, è prevista una seconda operazione di vendita di un portafoglio di sofferenze, prevalentemente unsecured, del valore di circa 250-300 milioni.

Notizia integrata il 18 luglio 2016 alle ore 15.06: si integra inserendo il team di Orrick e il ruolo degli studi Jones Day e Freshfields Bruckhaus Deringer.