White & Case e Latham & Watkins nel bond Pirelli
White & Case ha affiancato l'emittente mentre Latham & Watkins ha assistito JP Morgan in qualità di consent solicitation agent
White & Case ha assistito il gruppo Pirelli nella consent solicitation sul prestito obbligazionario da 600 milioni di euro con scadenza 2019, emesso da Pirelli International plc e garantito da Pirelli Tyre, e la successiva assemblea degli obbligazionisti. Latham & Watkins ha assistito JP Morgan, che ha agito in qualità di solicitation agent.
White & Case ha agito con un team guidato dai partner Paola Leocani (in foto), Nicholas Lasagna, Rob Mathews e Francis Fitzherbert-Brockholes con gli associate Baldassarre Battista, Pietro Magnaghi e Anna Soroka.
Latham & Watkins ha operato con un team composto dai partner Jeff Lawlis e Lene Malthasen e dagli associate Roberto Louis Reyes Gaskin e Hugo Hernandez Mancha.
L’assemblea degli obbligazionisti ha approvato l’introduzione nel regolamento dei titoli di una make-whole issuer call, che attribuirà all’emittente dei titoli la facoltà di rimborsare, in tutto o in parte, il prestito obbligazionario e, conseguentemente permetterà al gruppo Pirelli di gestire più efficacemente il profilo delle scadenze del proprio indebitamento.
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