Secondo quanto TopLegal è in grado di anticipare sono Gatti Pavesi Bianchi, Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Shearman & Sterling gli studi coinvolti nell’aumento di capitale da 996,34 milioni di euro del Banco Popolare. 

Nello specifico, Gatti Pavesi Bianchi, coinvolto anche nel progetto di fusione tra Banco Popolare e Bpm, ha curato gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dall’equity partner Anton carlo Frau, dal partner Alessandro Cipriani, dal senior associate Maximiliano Roberto Papini e dagli associate Jacopo Zingoni e Camilla Croce. 

I profili fiscali sono stati seguiti dallo studio Tremonti con un team guidato dal partner Fabrizio Colombo e composto da Fabrizio Cancelliere, Francesca Orlando e Francesca Falsini.

Shearman & Sterling ha assistito Banco Popolare per i profili legali internazionali con un team composto da Tobia Croff, Emanuele Trucco e Camilla Zanetti. 

L’offerta in opzione è assistita da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca e Bank of America Merrill Lynch, che agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Nell’ambito dell’operazione, Banca Aletti & C agisce in qualità di financial advisor.

Secondo quanto si legge nel prospetto informativo, le nuove azioni saranno emesse al valore di 2,14 euro l’una, con uno sconto del 29,3 per cento. I diritti saranno negoziabili fino al 16 giugno. L’aumento è invece sottoscrivibile fino al 22 giugno.

Notizia integrata il 6 giugno 2016 alle ore 17.26: si integra inserendo il ruolo dello studio Shearman & Sterling.

Notizia integrata il 7 giugno 2016 alle ore 09.53: si integra inserendo il team completo dello studio Gatti Pavesi Bianchi.