Sono White & Case, Legance e Linklaters gli advisor coinvolti nell’operazione di rifinanziamento del debito di Grandi Navi Veloci. compagnia italiana di navigazione operante nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri e merci nel Mar Mediterraneo.

La società ha, infatti, rifinanziato con successo gli strumenti di credito esistenti pari a 312 milioni di euro, attraverso la definizione di un nuovo pacchetto di finanziamento del debito.

Nello specifico, White & Case ha agito come consulente legale della società, mentre Legance e Linklaters hanno assistito, rispettivamente, le banche nella sottoscrizione del finanziamento senior secured e gli investitori nei titoli subordinati garantiti.

Il team di White & Case è stato formato dai partner Iacopo Canino e Nicholas Lasagna insieme agli associate Bianca Caruso, Pietro Magnaghi, Luca Bella e Alessandro Piga (tutti della sede di Milano).

Legance ha agito con un team guidato dal senior counsel Andrea Russo, dal managing associate Antonio Matino e dall’associate Daniele Mari. Gli aspetti legati al debt capital market sono stati seguiti dal socio Andrea Giannelli e dal counsel Antonio Siciliano. Il counsel Francesco Di Bari ha seguito i profili fiscali. 

Linklaters ha operato con un team guidato dal partner Dario Longo e composto dai counsel Elio Indelicato e Linda Taylor, dal managing associate Antongiulio Scialpi coadiuvato dall’associate Benjamin Baker.

Il finanziamento di 320 milioni è stato ripartito in un finanziamento senior secured a 5 anni per 245 milioni e in un bond da 75 milioni collocato privatamente presso due investitori istituzionali. 

Le banche coinvolte nel finanziamento sono Mediobanca e Unicredit che hanno agito in qualità di global coordinator e joint bookrunner, e Banca Popolare di Milano, Banca Imi e Norddeutsche Landesbank Girozentrale come mandated lead arranger.

Sempre Mediobanca e Unicredit hanno poi agito in qualità di placement agent per l’emissione.

Notizia integrata l’1 giugno 2016 alle ore 16:20: si integra inserendo i team completi degli studi