Tutti gli advisor dietro il buyout di Setefi

Pedersoli, Gitti, Carbonetti, Pirola, Weil, Kirkland e Latham gli studi coinvolti

Amministrazione • 02/05/2016

di Amministrazione

Intesa Sanpaolo ha ceduto le controllate Setefi e Intesa Sanpaolo Card, che svolgono attività di processing riguardanti strumenti di pagamento, rispettivamente in Italia e negli altri Paesi in cui opera il gruppo. Ad esito di un’asta competitiva gestita da Ubs, è risultata vincitrice la cordata di fondi di private equity formata da Bain Capital, Advent International e Clessidra che hanno recentemente rilevato anche l’Istituto centrale delle banche popolari (Icbpi) e, di conseguenza, la controllata Cartasì.

Intesa Sanpaolo è stata assistita da Pedersoli con un team guidato da Carlo Pedersoli e composto da Andrea Gandini (equitypPartner),Diego Riva (partner), Csaba Davide Jákó (partner) e Edoardo Pedersoli (associate) per gli aspetti corporate M&A, nonché da Maura Magioncalda (equity partner) e Consuelo Citterio (partner) per i profili banking e da Davide Cacchioli (equity partner) per gli aspetti antitrust.

Per il consorzio di private equity hanno agito Gitti Raynaud con un team composto per i profili M&A dai soci Gregorio Gitti, Vincenzo Giannantonio e Matteo Treccani, e dai senior associate Jessica Fiorani e Cristina Cavedon. Per i profili banking dal socio Angelo Gitti, dal Counsel Daniele Cusumano e dall’associate Alessandro Pallavicini. I profili commerciali/giuslavoristici sono stati seguiti da Pietro Massimo Marangio, Elisa Mapelli, Claudia Crivelli, Andrea Imberti e Sergio Sionis.

Weil Gotshal & Manges, con Marco Compagnoni e Lewis Blakey, ha seguito il Consorzio per i profili M&A di diritto inglese e Kirkland & Ellis per i profili banking.

Le banche finanziatrici sono state assistite da Latham & Watkins con un team composto dal partner Marcello Bragliani e dagli associate Alessia De Coppi e Sara Pedrotti. Carbonetti, con Fabrizio Carbonetti, Alessandro Metrangolo, Marco Romanelli e Diego Cefaro, ha seguito i profili regulatory dell’operazione, mentre Pirola Pennuto Zei, con Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli, quelli fiscali. Mediobanca ha agito quale advisor finanziario dell’acquirente.