Dla Piper ha assistito Alitalia nell’emissione, in data 30 luglio, di obbligazioni unsecured per un importo totale di 375 milioni di euro dalla durata di 5 anni, con cedola fissa su base annua pari al 5,25% e valore nominale unitario minimo di 100.000 euro.
Per gli aspetti legali Alitalia – con il coordinamento del general counsel Matteo Mancinelli, coadiuvato da Francesca Daniele – è stata assistita da Dla Piper. Lo studio ha agito con un gruppo di lavoro multidisciplinare guidato dai partner Antonio Lombardo e Ugo Calò, che hanno seguito e coordinato le varie fasi dell’operazione, e composto dagli associate del dipartimento finance & projects Giampiero Priori, Michele Parlangeli e Christopher Godwin.
Il partner Christian Montinari e l’associate Carlotta Benigni, del dipartimento tax, si sono occupati degli aspetti fiscali. Michael Bosco e Betty Louie, rispettivamente partner e senior counsel del dipartimento corporate, hanno gestito alcune tematiche di materia regolamentare.
Le obbligazioni – sottoscritte per l’intero importo da Morgan Stanley, nella funzione di sole underwriter e assistito da White & Case con un team composto dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero e Davide Diverio – verranno quotate sul listino ufficiale della Borsa irlandese, non saranno soggette a rating e saranno riservate ad investitori istituzionali qualificati.
