Legance ha assistito Impresa Pizzarotti & C. nell’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile di importo pari a euro 100 milioni di euro, cedola 4,750%. Il prestito è stato collocato presso investitori istituzionali europei (Euro Private Placement).
Il team di Legance  è stato guidato dai soci Emanuela Campari Bernacchi (in foto) e
Marco Gubitosi, coadiuvati dal senior associate Paolo Bernasconi e
dall’associate Francesco Sala. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Claudia Gregori e dal managing associate Francesco di Bari.

Linklaters ha assistito Goldman Sachs International in qualità di Sole Bookrunner dell’emissione, con un team guidato dal socio Dario Longo, coadiuvato dal counsel Linda Taylor, dal managing
associate Elio Indelicato e dall’associate Laura Le Masurier.

I titoli rappresentativi del prestito, ammessi alla negoziazione presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Irlanda (Irish Stock Exchange), avranno una durata di 5 anni e il capitale sarà rimborsato alla pari in un’unica soluzione, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nel regolamento dei titoli.