Cir, assistita da Bonelli Erede Pappalardo, Sorgenia Holding, affiancata da Latham & Watkins e Verbund, hanno sottoscritto un accordo con gli istituti finanziatori della società energetica, il cui advisor è Lombardi Molinari Segni, funzionale alla ristrutturazione dell’indebitamento di quest’ultima. Contestualmente, Sorgenia ha sottoscritto un accordo di moratoria (standstill) con gli stessi istituti finanziatori. Il processo di ristrutturazione dell’indebitamento di Sorgenia seguirà la procedura “ex 182 bis” e prevedrà, inter alia, un aumento di capitale da 400 milioni di euro al quale non parteciperanno gli attuali azionisti e che sarà interamente sottoscritto dalle banche finanziatrici attraverso la conversione di crediti nel capitale della società. 

I soci di Bep impegnati nella complessa ristrutturazione sono Paolo Daino, Marco Arato (in foto), Paolo Oliviero e la managing associate Elena Busson. Per Latham & Watkins hanno lavorato Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi e Mauro Saccani. Mentre Lombardi Molinari Segni ha agito con un team coordinato dal name partner Ugo Molinari. 

Il team di Lombardi Molinari Segni è composto anche dai partner Carla Mambretti e Alessandro Fontana, dai senior associate Andrea Bazzigaluppi ed Elena Cannazza e dall’associate Alberto Nurzia.

Da parte delle banche è prevista la conversione di crediti per un importo pari a 200 milioni di euro in un prestito convertendo. Una volta perfezionata l’operazione, in particolare con la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei nuovi azionisti dopo l’omologa ex 182 bis, Cir, Sorgenia Holding e Verbund non deterranno più azioni di Sorgenia.

Notizia integrata il 24 luglio 2014 alle ore 17,12: si aggiunge Busson al team di Bep.
Notizia integrata il 29 luglio 2014 alle re 11,19: si aggiunge il team completo di Lombardi Molinari Segni.