Sea spa, azienda operante nel settore dei servizi e delle soluzioni integrate in ambito ambientale, ha chiuso, affiancata da R&P Legal, la sottoscrizione della prima tranche del prestito obbligazionario Minibond per 3 milioni di euro, denominato “Sea 6% Fixed Rate Bond Due 2019”, destinato a investitori qualificati.

Hanno assistito Sea nella emissione del Minibond come advisor finanziario Adb – Analisi Dati Borsa e come advisor legale Giovanni Luppi (in foto), partner responsabile del dipartimento di diritto finanziario di R&P Legal,  coadiuvato dall’associate Vincenzo D’Antoni.

Si tratta di un minibond senior unsecured emesso per finanziare un piano di sviluppo a medio termine nei servizi ambientali in Trentino Alto Adige. Le obbligazioni saranno quotate sul Mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, alla quale è già stata presentata domanda di ammissione.

Tra i sottoscrittori del Minibond il Fondo Euregio Minibond gestito da PensPlan Invest Sgr. Ai portatori delle obbligazioni sarà riconosciuto un tasso di interesse fisso nominale annuo del 6%, con cedola annuale. Il prestito ha durata di 5 anni,  con scadenza il 30 maggio 2019, e sarà oggetto di ammortamento a partire dal 30 maggio 2015.