Orrick ha assistito Snam spa nell’emissione obbligazionaria di 500 milioni di euro, con scadenza a 5 anni e un coupon all’1,5%, attuata nell’ambito del programma di Emtn da 10 miliardi di euro lanciato nel 2012 e rinnovato nel luglio 2013. Nell’operazione, Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari.

Il team di Orrick è stato guidato dal managing partner per l’Italia,
Patrizio Messina (in foto) insieme al partner Madeleine Horrocks e composto dagli associate Fiorenza Galloppa e Emanuela Fusillo. L’operazione ha visto il diretto coinvolgimento, per conto di Snam, del general counsel Marco Reggiani, del responsabile legale business development Michele Calì e del focal point legale finanza Simone Del Nevo.

Il team di Allen & Overy è stato guidato dal partner Craig Byrne,
coadiuvato dall’associate Deborah Deighan e, per gli aspetti fiscali,
dal partner  Francesco Guelfi, coadiuvato dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
 
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di bookrunners e joint lead managers da Barclays, Bnp Paribas, Jp Morgan, Mitsubishi, Société Générale e Unicredit.
 

Notizia integrata il 9 maggio 2014 alle ore 10:45: si integra la notizia con il team di Allen & Overy