La Banca popolare dell’Emilia Romagna, assistita da Chiomenti, si appresta a un’operazione di rafforzamento patrimoniale attraverso un aumento di capitale a pagamento fino ad un massimo di 750 milioni.

Nell’ambito dell’operazione, Citi Global Markets Limited, JP Morgan Securities e Mediobanca Banca di Credito Finanziario agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, avendo sottoscritto un accordo di pre-underwriting relativo all’intero ammontare dell’operazione. 

L’aumento dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2014, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Bper del valore nominale di 3,00 euro ciascuna con godimento regolare. Il Piano – come si legge in nota stampa – avrà, tra gli altri, l’obiettivo di ridisegnare ed innovare il modello distributivo di gruppo, ridurre in modo strutturale i costi operativi.