PIAGGIO EMETTE BOND DA 250 MLN

White & Case ha assistito l'emittente. Legance e Cahill Gordon & Reindel i joint bookrunners, rispettivamente per i profili di diritto italiano e statunitense

Amministrazione • 24/04/2014

di Amministrazione

White & Case ha assistito Piaggio in relazione a tutti gli aspetti di diritto americano, inglese e italiano (aspetti fiscali esclusi) della propria emissione di obbligazioni senior unsecured per un importo di €250 milioni e cedola 4,625% con scadenza 2021. L’operazione include un’offerta di scambio tra i titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Piaggio con scadenza 2016 e cedola 7%.

Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto), David Becker, Michael Doran, Paola Leocani e Ferigo Foscari, con gli associate Robert Becker, Luca Bertazzo e Davide Diverio.

Legance ha assistito Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merril Lynch, HSBC, Mediobanca e UniCredit Bank, in qualità di joint bookrunners. Il team di Legance è stato guidato dal partner Andrea Giannellie dal senior counsel Marzio Ciani, coadiuvati dal senior associate Paolo Bernasconi e dall’associate Francesco Sala. I profili fiscali sono stati curati dal partner Claudia Gregori e dal managing associate Francesco Di Bari.

Cahill Gordon & Reindel ha assistito i joint bookrunners per i profili di diritto statunitense con un team guidato dal partner James Robinson, coadiuvato dagli associate Jeremy Traster e Kristin Russell.