Clifford Chance ha assistito Mps nell’emissione di un cover bond per un ammontare pari a 1 miliardo di euro, con scadenza a 7 anni e struttura a tasso fisso. Il team dello studio è stato formato dal socio Tanja Svetina, coadiuvata dall’associate Gian Marco Gulli, e dal socio Carlo Galli per i profili fiscali. 

Il collocamento dell’operazione é stato curato da Commerzbank, Goldman Sachs International, Mps Capital Services, Royal Bank of Scotland e Société Générale in qualità di joint lead managers and bookrunners.

L’obbligazione, emessa a valere sul programma Obg di Mps, prevede una cedola annuale pari al 2.875%.