Pavesi Gitti Verzoni sta assistendo il gruppo Banco Popolare nell’aumento di capitale e nella fusione per incorporazione del Credito Bergamasco e di Banca Italease promosse contemporaneamente all’aumento di capitale.

La squadra di Pavesi Gitti Verzoni è guidata dal name partner Carlo Pavesi (in foto) insieme ad Alessandro Cipriani e Diego Riva.

Con riferimento all’aumento di capitale, Banco Popolare è assistito da Proskauer Rose per gli aspetti internazionali, con Roberto Bruno, Malini Mukhopadhyay e Federica Pantana. L’offerta è assistita da un consorzio di garanzia coordinato e diretto da Mediobanca e Ubs Investment Bank in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Il consorzio è assistito da Clifford Chance, con un team composto da Alberta Figari, Filippo Emanuele, Maria Sole Betti Guaraldi e Laura Scaglioni. Nell’ambito del consorzio di garanzia, Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Bnp Paribas, Nomura e Unicredit Corporate & Investment Banking svolgono il ruolo di joint bookrunners, mentre Bbva, Banco Santander, Commerzbank, Crédit Agricole Cib,Hsbc, Ing , Natixis, Société Générale e Vtb svolgono il ruolo di co-bookrunners, e Abn Amro, Banca Akros, Equita, Rbc Dexia Investor Service, Bruyette & Woods svolgono il ruolo di co-lead managers. Mediobanca svolge anche il ruolo di advisor del Banco Popolare per la fusione con il Credito Bergamasco.