LATHAM, PIROLA E CAHILL PER IL BOND IVS
Il valore dell'emissione è pari a 50 milioni di euro
Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & associati hanno
assistito Ivs Group, nell’emissione di obbligazioni high yield per un
importo complessivo di 50 milioni di euro con cedola 7.125% e scadenza
2020. Ivs è attiva nel mercato dei distributori
automatici di bevande e snack.
Latham ha seguito Ivs sia per
gli aspetti di diritto statunitense che italiano. A capeggiare la
squadra italiana, i soci Jeff Lawlis (in foto) e Antonio Coletti,
insieme agli associate Isabella Porchia, Roberto Reyes Gaskin, Anna Garon, Francesca Ayvazian, Guido Bartolomei e Olav Taraldsen. I
partner Jiyeon Lee-Lim e Jocelyn Noll, insieme all’associate Kurt Rajpal, della sede di New York hanno seguito gli aspetti fiscali
dell’operazione.
Pirola Pennuto Zei & associati ha affiancato
Ivs per i profili fiscali italiani con un team composto dai partner
Francesco Mantegazza e Fabio Oneglia insieme all’associate Giovanni Giudici.
Cahill Gordon & Reindel ha assistito il sole
bookrunner, Bnp Paribas, per gli aspetti di diritto statunitense con
il partner Sean Davis insieme all’associate Kirsten Heenan.
L’emissione
costituisce un’emissione integrativa (Tap issue) del prestito
obbligazionario da 200 milioni di euro emesso ad aprile 2013.
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