La società specializzata in strategie di pianificazione pubblicitaria online Triboo, affiancata  da un team legale di Nctm guidato da Lukas Plattner (in foto), ha presentato la comunicazione di pre-ammissione sul mercato Aim di Borsa italiana. Oltre ai legali di Nctm, l’Ipo di Triboo è stata seguita da Banca Imi in qualità di nomad e di specialist. Sempre Banca Imi e Intermonte svolgeranno il ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, assistite da Riolo Calderaro Crisostomo. Infine, Ria Grant Thornton ha agito come società di revisione.

L’offerta, riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero, ha ad oggetto fino a 6 milioni di azioni, delle quali 5,4 milioni di nuova emissione e 0,6 milioni poste in vendita dagli attuali azionisti. Ulteriori 0,9 milioni di azioni saranno offerti dagli attuali azionisti per l’esercizio della Greenshoe. Il flottante è previsto pari al 37,7% del capitale (43,4% nell’ipotesi di esercizio integrale della Greenshoe). L’ammissione è prevista per il 7 marzo.