Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Jp Morgan e Unicredit in relazione all’offerta di scambio lanciata da Unipol Gruppo Finanziario.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Jp Morgan e Unicredit in qualità di arranger, e gli stessi istituti finanziari in qualità di dealer managers in relazione alla successiva offerta di scambio, è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi (in foto) e Craig Byrne. I due soci sono stati coadiuvati dagli associate Chiara Picarelli, Alessandra Pala e Sarah Capella. Il socio Francesco Bonichi, coadiuvato dall’associate Michele Milanese, ha seguito i profili fiscali dell’operazione.

Legance ha affiancato Unipol con un team guidato dal partner Andrea Giannelli, coadiuvato dal senior counsel Marzio Ciani, dal managing associate Antonio Siciliano e dagli associate Paolo Bernasconi, Silvia Cecchini e Francesco Sala.

L’operazione, lanciata a seguito dell’aggiornamento del programma Euro medium term note da 2 miliardi di euro. L’operazione consiste in un’offerta di scambio – avente ad oggetto i titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da Unipol nel 2009 per un valore nominale di 750 milioni di euro con scadenza 2017 – verso nuovi titoli a tasso fisso e scadenza 2021, da emettersi sotto il programma Euro medium term note aggiornato.

Notizia integrata il 18 febbraio 2014 alle ore 17:10: si integra la notizia con l’indicazione del team di Legance