Chiomenti ha assistito i joint lead managers nell’emissione da parte di Unicredit, affiancata da Linklaters, di due serie di obbligazioni bancarie garantite, l’una di importo pari a 500 milioni di euro con scadenza a 3 anni e cedola a tasso variabile, l’altra di importo pari a un miliardo di euro con scadenza a 10 anni e cedola a tasso fisso pari al 3% annuo.

Il team di Chiomenti che ha affiancato le banche è stato composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Giovanni Cristofaro e dagli associate Alessandra Pagliari e Irene Scalzo.

Unicredit è stata seguita da Linklaters con un team composto dal
partner Dario Longo, dal managing associate Elio Indelicato e
dall’associate Lorenzo Dal Canto.

Gli istituti di credito coinvolti nell’operazione sono Unicredit Bank Ag, Credit Suisse, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Ing e Danske Bank.

L’emissione, a valere sul programma di obbligazioni bancarie di Unicredit  è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Notizia integrata il 27 gennaio 2014 alle ore 11:10: si integra la notizia con l’indicazione del team di Linklaters