Linklaters e Simmons & Simmons hanno assistito, rispettivamente Bper (Banca Popolare dell’Emilia Romagna) e i joint bookrunners nella prima emissione pubblica di obbligazioni bancarie garantite (“Obg”), per un ammontare benchmark di 750 milioni di euro con scadenza a 5 anni, nell’ambito del programma di Covered Bond di Bper. Citi, Mediobanca, The Royal Bank of Scotland, Société Générale Cib e Ubs hanno agito in qualità di joint bookrunners del collocamento

Linklaters quale transaction counsel ha assistito Bper, con un team guidato dal partner Dario Longo (in foto) e formato dal managing associate Elio Indelicato e dagli associate Lorenzo Dal Canto e Anna Ferraresso. Simmons & Simmons ha affiancato i joint bookrunners con un team guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi, Vinicio Trombetti e Michael Dodson e formato dai senior associate Annalisa Feliciani e Giulia Arenaccio.

Il successo dell’operazione è stato confermato dalla necessità di aumentare, in corso di collocamento, l’ammontare complessivo dell’emissione a 750 milioni, rispetto ai 500 milioni originariamente previsti. Il prestito è stato sottoscritto per circa metà dell’ammontare da investitori istituzionali esteri e per la restante parte da investitori italiani. I principali sottoscrittori sono stati fondi d’investimento seguiti da assicurazioni e fondi pensione e infine da banche.