Dla Piper ha assistito Digital Magics, venture incubator di start up digitali, nell’operazione di quotazione della società all’Aim Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana. Per Dla ha lavorato un team guidato da Francesco Maria Aleandri (in foto), partner della practice equity capital markets, coadiuvato dagli associate Vincenzo Armenio e Milly Supino. Integrae ha agito in qualità di specialist, global coordinator e nomad. 

Il collocamento è stato di 1.239.247 nuove azioni delle quali 630.847 al servizio della conversione anticipata dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla società, e 608.400 al servizio dell’aumento di capitale finalizzato all’ammissione a quotazione. L’aumento di capitale complessivo pari a Euro 8.585.000 (incluso sovrapprezzo) porta la capitalizzazione post quotazione della società a circa Euro 25,6 milioni – con un flottante pari a circa il 37% dell’intero capitale – e permette a Digital Magics di rafforzare il proprio posizionamento in Italia quale venture incubator attraverso maggiori investimenti in start up digitali.