CERVED, BOND CON 5 STUDI
Impegnati sull'emissione da 780 milioni Kirkland & Ellis, Chiomenti, Gattai Minoli & partners, Latham & Watkins e Clifford Chance
Sono Kirkland & Ellis, Chiomenti, Gattai Minoli & Partners, Latham & Watkins e Clifford Chance gli studi legali che, secondo quanto risulta a TopLegal, stanno seguendo l’emissione obbligazionaria high yield da 780 milioni di Cerved, sulla quale è attualmente in corso il road show presso gli investitori.
L’emittente Cerved Technologies è seguito da Kirkland & Ellis, con un team composto dai soci Ward McKimme e Cedric Van den Borren e dagli associate Paul Beck e Uma Sud, dallo studio Chiomenti con i soci Franco Agopyan ed Enrico Giordano e gli associate Federico Amoroso, Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e dallo studio Gattai Minoli & partners, con un team composto dai soci Gaetano Carrello, Cataldo Giuseppe Piccarreta e Valerio Fontanesi. Gattai Minoli & Partners ha seguito anche le altre società del gruppo Cerved.
Latham & Watkins ha assistito il consorzio dei sottoscrittori composto da Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Bnp Paribas, Unicredit, Banca Imi e Crédit Agricole per gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con una squadra cui hanno preso parte i partner Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Jocelyn Noll, oltre agli associate Isabella Porchia, Katie Rosen e Shawn Anderson.
Clifford Chance ha invece assistito le stesse banche per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi alla concessione di una linea bancaria revolving a Cerved Technologies, con un team composto da Giuseppe De Palma, Charles Adams, Charles Cochrane (Londra), coadiuvati dal senior associate Edmondo Perrone. Il socio Carlo Galli e il senior associate Marco Palanca sono stati tax counsel dei bond underwriters e dell’Rcf.
Il bond è un’emissione high yield suddivisa in tre tranche: una da 300 milioni con obbligazioni a tasso fisso con scadenza nel 2020, una da 250 milioni a tasso variabile con scadenza nel 2019 e una da 230 milioni di obbligazioni subordinate con scadenza nel 2021. L’emissione benchmark è funzionale a finanziare l’acquisizione di Cerved Holding – società di fornitura di informazioni commerciali – da parte di Cvc Capital partners tramite Cerved Technologies.
Notizia integrata il 16/01/2013 alle ore 12.28: si aggiunge la partecipazione del team tax di Clifford Chance all’operazione
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