TRE STUDI NEL BOND GUALA
Linklaters, Clifford Chance e Latham & Watkins impegnati nell'emissione a sette anni a tasso variabile da 275 milioni di euro
Linklaters, Clifford Chance e Latham & Watkins hanno prestato assitenza legale sull’emissione del bond high yield da 275 milioni di euro emesso da Guala Closures.
Linklaters ha seguito Guala con un team guidato dai soci Davide
Mencacci (in foto) e Mark Hageman, coadiuvati sul lato banking da John Bona, Simona Nuccio, Alessandro Tanno e Holly Sloan e sul lato capital markets dal counsel Teresa Triglia e da Francesca Renzulli, Doranna Carrozzo, Anthony Mascarenhas, Leonardo Sgrò, Paul Alexander, Emanuele Umberto Aurilia, Filippo Mazzotti e Tom Wherry dall’ufficio di Milano e Andrew Hamad e Anna Malinowska dall’ufficio di Londra.
Latham & Watkins ha assistito per gli aspetti di diritto statunitense e italiano gli initial purchasers, cioè Credit Suisse, Banca Imi, Natixis e UniCredit, con un team formato dai partner Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Jocelyn Noll e dal counsel Ryan Benedict e dagli associate Isabella Porchia, Roberto Reyes Gaskin, Filippo Benintendi e Bora Bozkurt.
Clifford Chance ha assistito le banche Unicredit, Banca Imi, Credit Suisse e Natixis in merito alla messa a disposizione della linea di credito revolving “super senior” e agli accordi tra creditori, oltre ad aver curato la costituzione delle garanzie a favore delle banche finanziatrici super senior e del trustee degli obbligazionisti in numerose giurisdizioni (dal Messico alla Nuova Zelanda) con un team guidato dal socio Charles Adams, coadiuvato dagli associate Edmondo Perrone, Laura Scaglioni e Divina Liberale.
Il bond è un’emissione a tasso variabile con scadenza nel 2019.
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