Orrick ha assistito banca Iccrea in qualità di arranger di un’operazione di cartolarizzazione multi-originator di crediti derivanti da mutui ipotecari su beni immobili erogati da 18 Banche di Credito Cooperativo per un ammontare di circa  637,218,620 milioni di euro. I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione, Credico Finance 9, che, per finanziarne l’acquisto, ha emesso due classi di titoli ABS (Classe A e 18 serie di Titoli di Classe B) per un valore complessivo di circa 637,218,620 milioni di euro. I titoli di Classe A sono stati quotati presso la Borsa di Irlanda, hanno ottenuto il rating massimo da DBRS e Moody’s.

 
Il team Orrick che ha assistito banca Iccrea è stato guidato dal managing partner Patrizio Messina (in foto) in collaborazione con Gianrico Giannesi, partner, Daniela Pietrini, associate, e Sabrina, Setini, associate. Per gli aspetti fiscali sono intervenuti il partner Alessandro Mainardi, head del dipartimento tax italiano, insieme all’associate Giovanni Leoni.