Un team di Allen & Overy guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, e formato dalla senior associate Elena Radicella Chiaramonte e da Stefano Basile, ha assistito Unicredit nell’emissione di bond subordinati della tipologia lower tier II per l’importo complessivo di 750 milioni di euro con scadenza nel 2021.

L’emissione, che prevede una cedola pari al 6,125%,  è documentata sotto il programma di Euro medium term note (Emtn).

BNP Paribas, Goldman Sachs International, UniCredit Bank AG hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint lead manager mentre Banco Santander ha partecipato in qualità di co-lead manager.