Linklaters ha assistito il Banco Santander, in qualità di arranger e joint lead manager, nell’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti auto erogati da Santander Consumer Bank per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro.

L’operazione prevede l’emissione di tre classi di titoli quotati sulla Borsa di Dublino: una classe A, con rating “Aaa(sf)” da parte di Moody’s e “AAAsf” da parte di Fitch, per un valore nominale di 411 milioni di euro, una classe B, con rating “Baa1(sf)” da parte di Moody’s, per un valore di 129 milioni di euro e una classe junior per 60 milioni di euro.

Il team di Linklaters, guidato da Dario Longo, responsabile del dipartimento di finanza strutturata dello studio, era composto dal managing associate Antonio La Porta e dagli associates Anna Ferraresso e Antonio Carbone.

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Maisto e associati.