Lo studio legale Chiomenti ha assistito Banca IMI, quale arranger dell’emissione benchmark (da 2 miliardi di euro) di obbligazioni bancarie garantite.
Gli avvocati dello studio hanno affiancato la stessa Banca IMI, insieme a Barclays Capital, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale quali joint lead managers dell’emissione.
In particolare, i professionisti coinvolti nel deal sono il socio Francesco Ago e gli associate Gregorio Consoli, Giovanni Cristofaro, Benedetto La Russa. Per gli aspetti fiscali ha agito Marco Di Siena.

Intesa Sanpaolo quale emittente e BIIS quale banca cedente sono stati
assistiti dallo Studio Allen&Overy con gli avvocati Massimiliano Danusso, senior Partner per l’Italia e socio International capital markets e Annalisa Dentoni-Litta senior counsel International capital markets

Si tratta di una operazione molto importante in quanto è la prima emissione pubblica di obbligazioni bancarie garantite aventi come sottostante crediti verso enti pubblici.