Armònia SGR ha perfezionato, per conto del fondo Armònia Italy Fund II, l’acquisizione di HPF, società attiva nella produzione di componenti metallici di precisione, anche forgiati, destinati principalmente al settore medicale (impianti ortopedici e strumentari chirurgici) e con una presenza anche nei settori energetico e aeronautico/industriale, da Gradiente SGR per conto del fondo Gradiente II, il socio fondatore Amil, holding della famiglia Lualdi che reinvestirà nell’operazione, e l’asset manager tedesco Nord Holding.
Muzinich ha agito come finanziatore dell’operazione, mettendo a disposizione anche linee di credito dedicate a sostenere la futura crescita per acquisizioni.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha assistito Armònia SGR in tutte le fasi legali delle acquisizioni, seguendo la due diligence, la negoziazione degli accordi di compravendita, gli accordi di investimento con i co-investitori, il reinvestimento di Amil e la definizione degli accordi con il management. Il team Corporate/M&A è stato guidato dal partner Alessandro Antoniozzi, affiancato dalle associate Raffaela Tortora e Livia Zaccheo. I profili golden power e autorizzativi sono stati seguiti dalla counsel Sofia Arata, i profili real estate dal partner Alessandro Vespa, dalla senior associate Isabella Fascì e dall’associate Kristian Massimei. Gli aspetti di IP/IT e Privacy sono stati seguiti dalla partner Alessandra Feller insieme alla senior associate Ginevra Lombardi e all’associate Giulia Concato. Sul fronte Employment hanno operato la partner Elena Ryolo, con l’associate Anna Manfredini.
Greenberg Traurig ha assistito Armònia SGR su tutti gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, realizzato mediante emissione e collocamento privato di senior secured unitranche notes, con un team formato dal partner Daniele Migliarucci e dalla senior associate Cristina Cupolo.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Armònia SGR per gli aspetti fiscali e di tax due diligence con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli, dall’associate partner Filippo Jurina e dalla senior associate Annamaria Nespoli.
White & Case ha assistito Muzinich sugli aspetti di finanziamento con un team guidato dai soci Stefano Bellani e Luca Maffia e ha incluso gli associate Nicola Tosin e Gabriele Costanzo Piccinino, tutti dell’ufficio di Milano.
I venditori sono stati assistiti, per i profili legali, dallo studio SAT – Spinazzi Azzarita Troi Genito Scimemi, con un team guidato dal partner Matteo Vernizzi e composto dalla senior associate Sara Zanella e da Silvia Zampieri.
Aether ha agito in qualità di Agent e Security Agent dell’operazione con un team guidato da Stefano Petrelli e composto dall’associate Alessandro Fedele e dall’in-house consel Carla Skainhe.
L’operazione, che rappresenta il sesto investimento del fondo Armònia Italy Fund II, è stata perfezionata tramite un veicolo di nuova costituzione controllato da Armònia, che vedrà il coinvolgimento, con una quota di minoranza, di BNP Paribas BNL Equity Investments e di alcuni investitori privati.
