Gianni & Origoni ha assistito un pool di finanziatori – coordinato da Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB, BNL BNP Paribas, BPER Corporate & Investment Banking e UniCredit che hanno agito come Global Coordinators e formato anche da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco BPM, Cassa Depositi e Prestiti, Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, Cooperatieve Rabobank – nell’erogazione di un finanziamento per un importo complessivo pari a 450 milioni al gruppo Granarolo, azienda attiva nel mercato lattiero caseario.
Legance ha assistito Granarolo sin dalle prime fasi della strutturazione dell’operazione di finanziamento.
Gop ha agito con un team composto dal partner Eduardo Fiordiliso, dalla counsel Giuliana Santamaria e dall’associate Giovanni Bica per gli aspetti Banking e dal partner Luca Dal Cerro e dall’associate Valeria Mileto per gli aspetti fiscali.
Legance ha agito con un team composto dal partner Antonio Siciliano, dall’associate Niccolò Milesi e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Francesco Antico.
L’importo complessivo del finanziamento di 450 milioni di euro è articolato in due linee di credito Term Loan e una linea di credito Revolving. Il Finanziamento è legato a specifici obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance) del Gruppo Granarolo, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.
Nell’ambito dell’operazione, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha inoltre ricoperto i ruoli di Sustainability Coordinator e di Agent.
