Clifford Chance e Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners hanno assistito il sindacato di collocamento costituito da Barclays Bank Ireland, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, JP Morgan e Société Générale in qualità di Joint Lead Managers e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead managers, nell’emissione del nuovo Btp Green.

Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dai senior associate Francesco Napoli e Benedetta Tola e dal trainee Elia Brustia. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Crccd ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi. Per i profili fiscali il Team di Crccd è stato guidato dal partner Paolo Serva, coadiuvato dall’associate Edoardo Diotallevi.

Il titolo ha scadenza 30 ottobre 2038 con un tasso annuale del 4,40% pagato in cedole semestrali. L’importo complessivo emesso è stato pari a 8 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 110 miliardi di euro. Rilevante è stata la partecipazione di investitori ESG (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto circa l’80% del collocamento.