Polo Strategico Nazionale– attivo nel del percorso di trasformazione digitale del Paese, grazie al recente raggiungimento dei target PNRR previsti per la migrazione di dati, servizi e sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni verso il cloud nazionale- prosegue nello sviluppo del progetto e perfeziona un nuovo contratto di finanziamento del valore complessivo di 231 milioni di euro a sostegno del proprio percorso di crescita e consolidamento ed ampliamento del programma di investimenti. PSN rappresenta un essenziale pilastro della Strategia Cloud nazionale, promossa dal Dipartimento per la
trasformazione digitale e contribuisce in modo sostanziale alla digitalizzazione del Paese.
L’operazione è stata sostenuta da un pool composto dai principali istituti finanziari italiani, tra i quali Intesa Sanpaolo -Divisione IMI CIB- UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti, Banco BPM e BPER Corporate & Investment Banking, già coinvolti nel precedente contratto di finanziamento sottoscritto nel 2024 e operanti in qualità di structuring bank, global coordinator e original mandated lead arranger. Il nuovo financial package consolida l’indebitamento esistente e mette a disposizione risorse aggiuntive a supporto dello sviluppo e dell’evoluzione tecnologica dell’infrastruttura cloud sovrana di PSN, in risposta alla crescente adesione delle Pubbliche Amministrazioni ed in piana sintonia con gli obiettivi PNRR.
Chiomenti ha assistito Polo Strategico Nazionale curando tutti gli aspetti connessi all’operazione di project financing con un team multidisciplinare guidato e coordinato dal partner Marco Cerritelli ed affiancato dalla senior associate Giulia Alessio nella trattazione delle questioni connesse al finanziamento, alla negoziazione e al perfezionamento della documentazione finanziaria e di garanzia, insieme agli associate Valentina Bioli e Niccolò Antongiulio Romano. I profili connessi ai contratti di hedging sono stati curati dalla counsel Camilla Culiersi. Lo studio ha inoltre assistito PSN per i profili di Golden Power, con un team
guidato dal partner Giulio Napolitano e composto dal senior associate Luca Masotto e dall’associate Lavinia Zanghi Buffi.
Nel contesto delle attività propedeutiche e complementari alla strutturazione ed al successivo perfezionamento dell’operazione di finanziamento, i profili giuspubblicisti e di contrattualistica pubblica sono stati seguiti dall’of counsel Alfredo Vitale, dal
senior associate Riccardo Esposito e dall’associate Chiara Tortorella. Il partner Paolo Valensise e l’of counsel Stefano Manacorda, insieme ai rispettivi team – che hanno visto coinvolti il senior associate Marco Sacchetti e l’associate Mariachiara Zizzi – hanno prestato assistenza in relazione a specifiche tematiche societarie e di compliance di particolare delicatezza e complessità.
Gianni & Origoni ha assistito Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa Depositi e Prestiti, Banco Bpm e BPER Corporate & Investment Banking, curando la strutturazione dell’operazione, il drafting della documentazione finanziaria e la negoziazione della stessa con un team composto dal partner Ottaviano Sanseverino, coadiuvato dall’of counsel Maria Panetta e composto dal senior associate Filippo Andreoni e dall’associate Filippo Verducci.
Gli aspetti connessi ai profili pubblicistici e alla contrattualistica di progetto nonché l’analisi giuridica propedeutica alla strutturazione dell’operazione sono stati seguiti dalla senior counsel Maria Loizzi, mentre il partner Fabio Baglivo e la senior associate Marta Bartoletti hanno seguito i profili Golden Power. La partner Francesca Staffieri coadiuvata dall’associate
Claudia Stradiotti ha curato la revisione della documentazione finanziaria per gli aspetti fiscali.
I profili notarili dell’operazione sono stati curati dal notaio Nicola Atlante.
Arthur D. Little ha agito in qualità di consulente tecnico e di mercato dell’operazione e PwC ha assistito Polo Strategico Nazionale in qualità di advisor finanziario.
