Fifth Beat, società capofila di Orvian, gruppo specializzato nella digital orchestration (integrazione di tecnologia, design, marketing e intelligenza artificiale a supporto della crescita delle imprese) e partecipato da Xenon Private Equity Small Cap, ha completato l’acquisizione di WMR e delle sue controllate WMRH e Adviva, società attiva nel settore del digital marketing.

Sani Zangrando ha assistito Fifth Beat e Xenon per gli aspetti corporate M&A con un team composto dal partner Fabio D’Esposito e dall’associate Marco Cardaci. La due diligence legale è stata seguita dalla partner Maria Cristina Gibelli e dalla senior associate Maria Giovanna Laurenzana.

Cavour Corporate Finance ha agito in qualità di financial advisor dell’acquirente con un team guidato dal partner Alessandro Costa.

I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali dell’operazione, con Milena Prisco, partner Corporate M&A, e l’associate Carla Alagna, e per i profili di diritto del lavoro con la partner Valentina Simonelli.

Endevo Advisory Firm ha agito in qualità di advisor finanziario e fiscale dei venditori, con un team guidato da Gianluca Tonato e composto da Jacopo Bovolenta e Rossella May.

Gli aspetti legali del finanziamento che presenta elementi innovativi e di elevata complessità tra cui una struttura di portability di prima applicazione in Italia sono stati seguiti, per il pool di banche finanziatrici composto da Banco BPM, UniCredit e Cherry Bank, da Deloitte Legal con un team coordinato dal partner Gabriele Pavanello e composto dal senior associate Filippo Schiera, dall’associate Riccardo Re e dalla trainee Elena Saggese.

Fifth Beat e Xenon sono state assistite da White & Case con un team composto dai partner Stefano Bellani e Giovanni Spedicato e dagli associate Nicola Tosin, Clara Juliette Busin e Lucrezia Fracalossi.

Belluzzo International Partners, con un team coordinato dalla partner Lorena Pellissier ha assistito Fifth Beat e Xenon in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione, Epyon Consulting, con un team coordinato dal partner Luigi De Lillo e composto dal manager Stefano Rizzardi e dai senior Iacopo Pravettoni, Mario Flaviano e Elisabetta Peruzzetto, ha svolto per l’acquirente la due diligence contabile e finanziaria, mentre OC&C Strategy Consulting, con un team coordinato dai partner Christian Christodulopulos e Alberto Regazzo che ha incluso l’AP Fabio Coccia e la manager Valentina Quartieri, ha svolto sempre per l’acquirente la due diligence commerciale

Gli aspetti notarili dell’operazione di acquisizione e del finanziamento sono stati seguiti dal notaio Ciro de Vivo.