Tillo, piattaforma globale attiva nel settore dei rewards, incentive e gift card partecipata dal fondo di private equity Tenzing, ha perfezionato l’acquisizione di Amilon, attivo nel mercato delle gift card digitali, degli incentivi e dei benefit aziendali.

Simmons & Simmons ha assistito Tillo, società in portafoglio di Tenzing, in tutti gli aspetti legali dell’acquisizione con un team composto dalla partner Laura Fiordelisi, dalla supervising associate Federica Musacchia e dagli associate Nicola Rabitti e Marco Businelli per gli aspetti corporate/M&A di diritto italiano e dal partner Tim Hewens, il counsel Alexander Critchley e il supervising associate Vincent Leung per gli aspetti di diritto UK. I counsel Riccardo Pennisi, Ferdinando Nicotra e l’associate Giulia Sarti hanno curato i profili antitrust. Gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione sono stati seguiti dal partner Franco Gialloreti, dal counsel Tommaso Zanirato e dall’associate Veronica Ciardo per i profili di diritto italiano e dal partner Laurie Keel, dall’of counsel Fiona Swords e dall’associate Saira Shah per i profili di diritto UK. La senior associate Mirella Di Carlo ha curato i profili regolamentari, mentre il supervising associate Alessandro Zullo e l’associate Daniele Forcella hanno seguito gli aspetti di proprietà intellettuale. Il team di Simmons & Simmons dell’ufficio di Madrid, composto dal partner Ignacio Dominguez, dal supervising associate Carlos Cantera e dall’associate Javier del Álamo Lombardía, ha curato i profili di diritto spagnolo, mentre lo studio Schoenherr, con un team composto da Marcin Czaprowski, Maciej Korzon e Paweł Kułak, ha seguito tutti gli aspetti di diritto polacco.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito i venditori in tutti gli aspetti legali, con un team composto dal partner Rosario Zaccà, dal managing associate Alberto Elmi e dall’associate Ludovica Bini per la parte di negoziazione della documentazione contrattuale e per la parte corporate, da un team della sede GOP Londra composto dal partner Emanuele Bosia, dal counsel Alessandro Meringolo e dall’associate Beatrice Orestano, dal partner Luca Dal Cerro e dall’associate Valeria Mileto per gli aspetti tax, dall’of counsel Eva Cruellas per gli aspetti antitrust e dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Mario Pizzola per i profili giuslavoristici.

Nell’ambito dell’operazione, i co-fondatori e CEO di Amilon, Andrea Verri e Fabio Regazzoni, insieme al CIO Renato Buontempo, hanno reinvestito nella società risultante dalla business combination, mantenendo una partecipazione di minoranza e continuando a guidare Amilon come parte del gruppo Tillo.

Amilon era entrata nel perimetro del Gruppo Zucchetti alla fine del 2019, quando la più grande software house italiana aveva acquisito il 51% delle quote della società milanese per accelerarne l’espansione anche a livello internazionale.

L’operazione segna una tappa fondamentale nella strategia di crescita internazionale di Tillo, dando vita a una piattaforma combinata di scala transatlantica nel settore dei rewards, degli incentivi e delle gift card, con una presenza consolidata in UK, Italia, Europa, Nord America e Asia-Pacifico.

I profili notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Francesco Pio Caracciolo di Melissano, con il supporto di Carlo Maraini.