White & Case e Linklaters hanno agito nell’ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l’Italia per un importo pari a 750 milioni di euro con cedola fissa annuale del 4,25% e scadenza nel 2033. L’emissione è stata collocata presso investitori istituzionali ed è stata effettuata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes.

Nel contesto dell’operazione Barclays, BNP Paribas, Caixa Bank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander e Unicredit hanno curato il collocamento dell’emissione.

White & Case ha assistito Autostrade per l’Italia con un team che ha incluso i partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi, insieme all’associate Stefano Cultrera.

Linklaters ha agito per il pool di banche con un team composto dalla counsel Linda Taylor, dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Leonardo Agostini. I profili tax sono stati curati dal counsel Fabio Balza, dai managing associate Eugenia Severino e Luigi Spinello, e dalla junior associate Rebecca Tatoni.