Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito le banche finanziatrici e gli investitori in una complessa operazione di finanziamento strutturata tramite un finanziamento bancario senior ed un prestito mezzanino a favore di Gibeon RE 2, società operativa nel settore immobiliare a Milano appartenente al gruppo Gibeon Partners.
Gop ha prestato la propria assistenza con due distinti gruppi di lavoro, rispettivamente dell’ufficio di Milano e di Londra, che hanno affiancato le banche finanziatrici e gli investitori, da una parte, e l’emittente, dall’altra.
I primi sono stati assistiti da un team composto dal partner Domenico Gentile, dal managing associate Andrea Zorzi, dall’associate Giovanni Bica e da Michela Salerno, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dalla partner Francesca Staffieri. Per l’emittente ha agito un gruppo coordinato dal partner Marco Zaccagnini, dalla counsel Elena Cirillo, coadiuvati dall’associate Matteo Ballotta per i profili di capital markets.
Tyche Bank, nel ruolo di co-arranger, ha supportato l’operazione con l’intervento del team legale interno composto dal General Counsel Sebastiano Mattia Gennaro e dalla Corporate Legal Counsel Filomena Bottigliero.
Azimut Corporate Finance ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione con un team coordinato dal director Andrea Caletti con il supporto di Simone Cervi, vice president.
L’operazione, relativa all’acquisto e alla riqualificazione di un immobile ad uso residenziale a Milano, conferma il trend di crescita del gruppo.
Il finanziamento bancario senior è stato concesso da un pool di banche tra cui Tyche Bank, quale co-arranger, mentre l’emissione di titoli di debito mezzanine, con struttura PIK e componente di remunerazione variabile legata ai risultati del progetto immobiliare finanziato, è stata sottoscritta da alcuni fondi di investimento gestiti da una delle principali società di gestione italiana indipendente specializzata sui mercati privati.
