Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e Unifarm, azionista unico di E-Pharma Trento, annunciano la firma
dell’accordo vincolante per l’investimento di Wisequity VI nel capitale della società, con l’obiettivo di accompagnarne la prossima fase di sviluppo e di rafforzarne ulteriormente la posizione di leader in Europa.
Wise Equity è stata assistita nell’operazione da Valli-Mancuso e Associati in qualità di advisor legale con il partner Marcello
Mancuso, da Simmons & Simmons per la due diligence legale e il supporto nella documentazione contrattuale, con il partner Andrea Accornero, Paolo Guarneri, Ida Montanaro, Alice Barlera e Anna De Marco.
Finerre ha preso parte all’operazione in qualità di advisor M&A con Ermanno Restano.
KPMG è intervenuta per la due diligence finanziaria con Matteo Ennio e Giulia Panella.
Deloitte STP è intervenuta per la due diligence fiscale, con Giorgio Orlandini, Francesco Maria Paggini e Alessandro Siano.
ERM ha preso parte all’operazione per la due diligence ESG/EHS, con Giovanni Aquaro, Anna Galbiati, Sebastian Felipe Prieto e Isotta Bernabei.
Unifarm ed E-Pharma sono state affiancate da Deutsche Bank in qualità di advisor M&A con Marco Gasparin, Diego Dessi e
Francesco De Poli. Lo studio Scozzi Dottori Commercialisti ha agito in qualità di advisor fiscale e finanziario con il
naming partner Maurizio Scozzi e la director Anna Postal.
L’accordo prevede l’acquisizione da parte del fondo Wisequity VI di una quota di maggioranza del capitale di E-Pharma, con Unifarm che manterrà una partecipazione significativa nella società.
E-Pharma è una contract development and manufacturing organization (CDMO) specializzata nelle tecnologie effervescenti e solubili, attiva sia nel farmaceutico OTC “Consumer Health” sia nel nutraceutico. La società opera lungo l’intera catena del valore – dalla ricerca e sviluppo formulativa alla gestione dei dossier regolatori, fino alla produzione su scala industriale – attraverso due stabilimenti a Trento, dedicati rispettivamente alle produzioni farmaceutiche e agli integratori alimentari.
Unifarm è una holding attiva nella distribuzione farmaceutica intermedia in Trentino, Alto Adige, Veneto, Sardegna, Liguria e Lombardia partecipata da circa 800 farmacisti.
Wise Equity è una società attiva nella gestione di fondi chiusi di investimento in piccole e medie imprese con focus sull’Italia. I fondi gestiti da Wise Equity realizzano tipicamente operazioni di leveraged buy-out e capitale di sviluppo dedicate ad aziende che detengono posizioni di leadership nella propria nicchia. La società gestisce attualmente tre fondi: Wisequity IV, Wisequity V e Wisequity VI.
Il progetto di sviluppo condiviso poggia su un approccio commerciale proattivo nel nutraceutico in Italia, sull’ampliamento della presenza nei principali mercati europei e su un rafforzamento deciso delle attività di ricerca e sviluppo, storico tratto distintivo della società, con nuovi progetti formulativi proprietari e in collaborazione con i clienti. Centrale nel piano industriale è inoltre la valorizzazione delle persone e del radicamento nel territorio trentino: le competenze costruite in oltre trent’anni negli stabilimenti di Trento rappresentano uno degli asset più rilevante di E-Pharma. Inoltre, in prospettiva, saranno valutate acquisizioni mirate funzionali a ampliare le tecnologie disponibili e estendere la presenza produttiva internazionale.
