Conceria Pasubio, attiva a livello globale nella lavorazione e nella fornitura di materiali in pelle pregiata e tessuti di lusso, controllata dal fondo di private equity Pai Partners, ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso fisso per un importo pari a 400 milioni di euro, con scadenza nel 2032. I proventi dell’emissione sono stati utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente derivante dalle obbligazioni emesse in precedenza dalla società e per rimborsare parte degli importi in essere ai sensi della linea di credito revolving esistente. La società ha inoltre ricevuto una nuova linea di credito revolving da parte di un pool di istituti di credito.

PedersoliGattai ha assistito l’emittente per tutti i profili di diritto italiano, con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo e Virginia Crugnola, e dai partner Cristiano Garbarini e Daniela Caporicci, dalla senior counsel Valentina Buzzi e dall’associate Nicola Cordigliere per i profili di diritto tributario.

Kirkland & Ellis ha assistito l’emittente per i profili US capital markets con un team guidato dai partner Cedric Van den Borren e Taylor G. William e composto dagli associate Luca Meneghini ed Eva-Luna Slingerland. Lo studio ha inoltre curato i profili finance di diritto inglese con un team guidato dai partner Evgeny Zborovsky e Sherry Khalili e composto dagli associate Michael McNamee e Cristina Poon.

BonelliErede ha assistito per i profili di diritto italiano le banche sottoscrittrici del prestito obbligazionario e le banche finanziatrici con un team guidato dai partner Andrea Novarese, Massimiliano Danusso e Ilaria Parrilla, composto dalla managing associate Giulia Lucchini, dall’associate Francesco De Filippi e da Petra Alcidi. Il partner Marco Adda, il senior counsel Matteo Viani, il senior associate Giovanni Bisleri e l’associate Martina La Palma hanno curato gli aspetti di diritto tributario.

Cravath, Swaine & Moore ha assistito le banche sottoscrittrici del prestito obbligazionario con un team guidato dai partner Philip Boeckman e Meg Rallings e composto dagli associate Bianca Urbani e Peter Siemens.

Lo studio ha inoltre assistito le banche finanziatrici con riferimento alla nuova linea di credito revolving curando i profili di diritto inglese con un team guidato dal partner Chris Medley e composto dagli associate Shayan Hasan e Guan Koi Khor.