Legance ha assistito Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno , controllata dal MEF attraverso Invitalia, e Clifford Chance ha assistito le banche joint lead manager Banca Akros, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, International plc e UniCredit Bank GmbH nel collocamento di un social bond unsecured senior preferred da 500 milioni di
euro, con scadenza 16 gennaio 2032 e con cedola fissa del 3,75 per cento.
Legance ha assistito Mcc con un team guidato dai partner Federico Vezzani e Antonio Siciliano e composto dalle managing associate Caterina De Stefano e Alice Giuliano, dal senior associate Cosimo Spagnolo e dall’associate Francesco Fasoli; gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Riccardo Petrelli. Per MCC gli aspetti legali dell’emissione sono stati seguiti dal general counsel Doroty de Rubeis, dal responsabile consulenza legale Elvira Antonelli e dal legal counsel Beatrice Maffeis.
Clifford Chance ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara e dal trainee Elia Brustia.
L’operazione, destinata a investitori istituzionali, ha raccolto ordini per circa 1,2 miliardi di euro, oltre due volte l’ammontare
offerto.
