A&O Shearman e Norton Rose Fulbright hanno prestato assistenza nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione di crediti originati da Consorzio Stabile SIS.

FinX Capital ha assistito SIS nella strutturazione finanziaria e nella negoziazione dell’operazione.

A&O Shearman ha agito in qualità di drafting counsel, assistendo un primario istituto finanziario internazionale in qualità di arranger e lead manager con un team guidato dal partner Pietro Bellone e composto dalla senior associate Martina Gullino e dal trainee Dario Illice. La senior associate Roberta Errico ha prestato assistenza sugli aspetti di diritto amministrativo. I counsel Elia Ferdinando Clarizia e Sarah Capella hanno curato, rispettivamente, gli aspetti fiscali e di diritto inglese dell’operazione.

Norton Rose Fulbright ha assistito SIS con un team guidato dal partner Nunzio Bicchieri, del dipartimento di Banking and Finance dell’ufficio di Milano, supportato dal counsel Andrea Salsi e dall’associate Giulio Mariano.

I crediti derivano da canoni spettanti a SIS in base a contratto O&M, quale compenso per la gestione e manutenzione di un’infrastruttura autostradale. I titoli senior emessi da una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99 sono stati collocati presso fondi gestiti da una primaria società di investimento internazionale.