È stata perfezionata da BHS2, società di progetto detenuta da Bio Hold, piattaforma detenuta da Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp e da Pietro Fiorentini, un’operazione di finanziamento su base Project Finance per un importo di 96,5 milioni destinate a completare il piano di conversione di un portafoglio di impianti in biometano.
Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di banche composto da Banco BPM e Crédit Agricole Italia; la linea di credito beneficia della nuova garanzia Archimede di SACE. Banco BPM agirà anche in qualità di Banca Agente e Agente SACE.
Gli advisors che hanno assistito BHS2 sono Arcus Financial Advisors, Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale e Legance Avvocati Associati.
Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor esclusivo, ha operato con un team guidato dal Senior Partner Federico Mander assistito dalla Director Stefania Gatti, e con la supervisione del CEO Stefano Cassella, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito BHS2 nella redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria, con un team guidato dalla partner Valentina Canalini e composto dal Junior Partner Daniele Pompei e dall’associate Alessandro Martegiani.
Legance ha assistito BHS2 nelle attività di due diligence con un team coordinato dalla Senior Counsel Giusi Colasuonno e composto dalla Senior Associate Ilaria Chiuchiolo e dagli Associate Samuele Vespasiani, Adriana Garaffa e Annachiara Dilengite. I profili di diritto amministrativo sono stati curati dal Senior Counsel Lucio di Cicco, dal Managing Associate Alberto Tedeschi e dal Senior Associate Nicola Balestieri.
Il Pool di banche è stato assistito da PedersoliGattai con un team composto dal Partner Nicola Gaglione, dal Senior Counsel Marco Moscatelli, dai Senior Associates Angelo Fabris e Daniele Sani e dall’Associate Francesco Pasetto nella redazione, negoziazione e sottoscrizione della documentazione finanziaria e nella revisione della due diligence legale. Il partner Valeria Viti e i Senior Associates Lorenzo Massaro e Cesare Gatti hanno seguito i profili di diritto amministrativo.
Protos Consulting, con un team multidisciplinare coordinato da Egle Monteleone — Head of BioEnergy, Wind, Hydro & ESG — e composto da Technical Consultant tra cui Lina di Malta, Donata Sasso, Angela Nunziata e Giuliana D’Imporziano, ha assistito il Pool di banche finanziatrici in qualità di Independent Technical Advisor, curando la due diligence tecnico-amministrativa e autorizzativa sul portafoglio impianti, la verifica del cronoprogramma lavori e della cantierabilità degli interventi, nonché gli aspetti di natura commerciale legati ai contratti di conferimento e agli accordi di offtake del biometano prodotto.
RF Notai, nelle persone del notaio Anna Irma Farinaro coadiuvato da Cosimo Sampietro, ha assistito le parti per tutte le attività notarili.
