Cvc Capital Partners e Advent annunciano che Cvc Capital Partners IX ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Irca, produttore B2B di ingredienti per l’industria alimentare, il food service e i canali artigianali, da Advent International.

Sul fronte legale, Weil, Gotshal & Manges ha assistito Advent International per gli aspetti regolati da UK law con un team guidato da Marco Compagnoni e composto da Arisa Manawapat e Jack Spain, cui ha partecipato anche Jenine Hulsmann.

Weil, con un team guidato da Marco Compagnoni, senior partner nel dipartimento londinese del private equity, e dalla partner Jenine Hulsmann.

Anche PedersoliGattai ha agito da advisor, con un team guidato dal partner Carlo Montagna e composto, per gli aspetti M&A, da Francesca Luvisotti, Matteo Sica Fiorillo, Lucio Caruso e Chiara Magnelli. Gli aspetti connessi alla Vendor Due Diligence sono stati seguiti da un team coordinato da Nicola Martegani e Clara Balboni.

Dal lato acquirente, Cvc Capital Partners IX è stata assistita da Legance in qualità di transaction counsel, con un team multipractice guidato da Filippo Troisi e Laura Li Donni e composto, per gli aspetti M&A, da Federico Borgogno, Cristina Marani, Silvia Odorizzi, Pietro Rio ed Eleonora Brunoro. I profili banking sono stati seguiti da Beatrice Zilio e Claudia Rossi, mentre quelli real estate da Alessandra Palatini, Matteo Sortino e Giulia Massimo. Gli aspetti IP da Monica Riva, Carlo Polizzi e Giuseppe Marzano, quelli litigation da Giorgio Colombo e Edoardo Mazzoli, e i profili giuslavoristici da Marco D’Agostini, Daniele Della Casa, Giacomo Poletti e Davide Albano. Gli aspetti relativi alla normativa 231 sono stati seguiti da Niccolò Bertolini Clerici, Giuseppe Todaro e Alessia Di Mascio, quelli di data protection da Lucio Scudiero e Martina Balzani, mentre i profili di diritto ambientale da Edward Ruggeri, Gina Vassallo e Martina Carrozzini.

Cvc è stata inoltre assistita dallo studio legale e tributario Facchini Rossi Michelutti (FRM) per gli aspetti fiscali dell’operazione e del relativo finanziamento, nonché per la due diligence fiscale, con un team composto dai partner Luca Rossi, Marina Ampolilla e Giancarlo Lapecorella, dai managing associate Massimiliano Altomare e Fabrizio Zecca, dai senior associate Armando Tardini, Lino Ziliotti, Andrea Conte, Federico Lissoni e Michele Babele, e dagli associate Ivan Longhi e Alessandro Pino.

Il valore dell’operazione non è ancora stato comunicato ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 miliardi di euro.

Irca, che ha sede in Italia, produce ingredienti ad alto valore aggiunto e prodotti semilavorati per i mercati della pasticceria, della panificazione, del cioccolato e del gelato. La società opera attraverso una piattaforma globale di produzione e distribuzione composta da 19 stabilimenti e oltre 7.000 prodotti, e raggiunge clienti in più di 100 Paesi, servendo una base ampia che include artigiani, operatori del food service e industria alimentare.

La società è riconosciuta dal mercato per l’ampiezza della propria offerta, la capacità di innovazione e la cultura fortemente orientata al cliente.

Successivamente al closing dell’operazione, Cvc collaborerà a stretto contatto con il management di Irca per supportare la prossima fase di crescita, con particolare attenzione all’eccellenza operativa nelle attività produttive e nella supply chain, ad acquisizioni add-on mirate e alla prosecuzione dell’espansione internazionale.

Cvc supporterà inoltre l’accelerazione delle ambizioni di crescita di Irca negli Stati Uniti e nell’area EMEA, facendo leva sulle competenze e sul network dei propri team europei e statunitensi.

L’operazione è soggetta alle consuete autorizzazioni regolamentari e si prevede che venga completata entro il 4° trimestre del 2026.