Dentons ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane nel collocamento di un nuovo green bond a valere sul proprio Programma EMTN, per un valore nominale di 650 milioni di euro e con scadenza a giugno 2031.
Lo studio ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani, coadiuvata dall’associate Edoardo Zeppilli e dal trainee Gian Giacomo Pisanu, e composto dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dalla senior associate Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche.
Nel contesto dell’emissione, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley, UniCredit, Banca Akros, CaixaBank e ING hanno agito in qualità di Bookrunners, con l’assistenza di Clifford Chance.
Il titolo, la cui cedola è stata fissata al 3,25%, sarà quotato presso Euronext Dublin e sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana.
L’emissione è destinata al finanziamento di Eligible Green Projects in conformità a quanto previsto dall’attuale Green Bond Framework di FS, a supporto degli investimenti in Italia nel trasporto passeggeri e nell’infrastruttura ferroviaria.
L’operazione ha registrato una domanda pari a circa 3,2 volte l’offerta e una significativa partecipazione dall’estero, con una prevalenza di investitori ESG.
