Sono Alpeggiani Avvocati Associati, Roland Berger, Kpmg, Erm, Ey, Spada Partners, Studio Legale Fgb, LawSharing, Studio Iannace e L&B Partners gli advisor coinvolti nell’operazione che ha portato alla nascita di Ventha Group e all’acquisizione del Gruppo Zini da parte di Koinos Capital, società di investimento indipendente multi-strategy.
Ventha Group è un nuovo progetto di aggregazione industriale nel settore dell’installazione e della manutenzione di impianti tecnologici termoidraulici, meccanici, elettrici e speciali a supporto della transizione energetica.
Koinos Capital, che ha agito in qualità di gestore del fondo Koinos Uno, ha acquisito il Gruppo Zini, che comprende Zini Impianti e le controllate Effeci, Effeci Air Service, Global Faber Brixia, Seit e Euroeco, realtà sinergiche tra loro, specializzate nell’installazione e manutenzione di impianti termoidraulici per diversi settori applicativi, che costituiscono il tassello iniziale della nuova piattaforma, controllata dalla holding capogruppo Ventha Group.
Koinos Capital è stata assistita da Alpeggiani Avvocati Associati, con un team guidato dal partner Niccolò Piccone e composto dalla managing associate Gloria Ripamonti e dall’associate Francesco Grassani per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita, al connesso reinvestimento e alla corporate governance delle società target, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici e per il coordinamento delle attività di legal due diligence svolta dallo studio Alpeggiani ha altresì gestito gli aspetti legali e contrattuali relativi al finanziamento dell’operazione e al relativo security package con un team composto dal partner Niccolò Piccone e dalla managing associate Teresa Grisotti, nonché gli aspetti relativi alla valutazione delle tematiche golden power che sono stati seguiti dalla managing associate Serena Nasuti.
Koinos Capital è stata altresì assistita da Roland Berger per le attività di business due diligence, da Kpmg per le attività di financial due diligence, da Erm per la Esg due diligence e da Ey per l’attività di payroll due diligence.
Spada Partners, con il partner Guido Sazbon, coadiuvato da Gian Maria Bascherini, Pierpaolo Colucci, Martina Acciaro, Matteo Zucchetti e Alberto Varallo, ha curato le due diligence fiscali delle varie società coinvolte nell’acquisizione e la strutturazione dell’operazione.
I venditori del Gruppo Zini si sono avvalsi dell’advisory finanziaria di Ey con i partner Ivan Losio e Vincenzo Vittorio Chiaia e un team guidato da Roberto Bux, con l’assistenza legale di Studio Legale Fgb con un team composto da Francesco Barucco e da Virginia Cristini e fiscale di Ergon Commercialisti con un team composto da Giorgio Alberti, Stefano Garzoni e Alberto Bettazza.
I venditori di Euroeco sono stati assistiti da EY per gli aspetti finanziari, da LawSharing per gli ambiti legali e da studio Berto per i profili fiscali.
Studio Iannace, infine, ha assistito il venditore di Seit, con Opera Consulting per gli aspetti finanziari, fiscali e legali.
L&B Partners ha assistito Anthilia Capital Partners, in qualità di società di gestione per conto del fondo comune d’investimento mobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali denominato “Anthilia Bit V” e del fondo di investimento alternativo europeo a lungo termine di tipo chiuso non riservato denominato “Anthilia Eltif Synthesis”, e Tenax Capital Limited, in qualità di società che agisce quale gestore delegato per conto del fondo di tipo chiuso riservato denominato “Tenax Strategic Credit Fund” e “Tenax Strategic Credit Fund, quali fondi di debito che hanno finanziato l’operazione, con un team coordinato da Pietro Paolo D’Ippolito (partner e co-head del dipartimento Banking & Finance) e composto da Bianca Tomassetti (associate) e Beatrice Mascardi (junior associate).
Nell’ambito dell’operazione di aggregazione, alcuni dei venditori del Gruppo Zini hanno altresì perfezionato il re-investimento nel capitale di Ventha Group, così da contribuire attivamente allo sviluppo operativo delle rispettive aziende, all’interno di una struttura di gruppo progressivamente più integrata e manageriale.
Il team di Koinos Capital che ha gestito l’operazione è composto dal partner Roberto De Carlo, dal founding partner Francesco Fumagalli, dall’investment manager Linda Cavallini e dall’analyst Davide Sorbello.
Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita, reinvestimento e costituzione delle garanzie connesse al finanziamento sono stati gestiti dallo studio notarile Todeschini & Bastrenta, nelle persone del Notaio Edmondo Todeschini e di Elena Canella.
