PTS, gruppo attivo nella consulenza strategica, finanziaria e operativa per imprese, intermediari finanziari e pubblica amministrazione, ha assistito, attraverso la propria divisione Finance Advisory in qualità di advisor finanziario, Ubaldi Costruzioni, società quotata su Euronext Growth Milan, nell’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile nella forma del cosiddetto basket bond da 4 milioni di euro.
PTS ha assistito Ubaldi Costruzioni con un team guidato dai partner Marcello Di Paolo e Paolo Verna, insieme a Marilena Stabile, manager corporate finance.
Picarelli&Partners ha assistito Ubaldi Costruzioni per gli aspetti legali.
Il bond è stato sottoscritto interamente da Cassa Depositi e Prestiti e da BPER Banca che ha operato anche come arranger. L’emissione si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di basket bond dedicato alle PMI italiane, con durata massima fino a sei anni. Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto dalla società veicolo Mortirolo BB SPV, che realizza il programma attraverso l’emissione di titoli asset-backed sottoscritti da Cassa Depositi e Prestiti e BPER Banca.
L’operazione è finalizzata a supportare i programmi di sviluppo e rafforzamento finanziario della società, attiva nel settore delle costruzioni.
