Davide Campari-Milano annuncia di aver collocato con successo obbligazioni senior unsecured a tasso fisso per un importo pari a 600 milioni con scadenza a 7 anni, destinate a investitori istituzionali.

In relazione all’emissione delle nuove obbligazioni, la società ha nominato BNP PARIBAS, BofA Securities, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e UniCredit quali Joint Lead Managers.

Orrick agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre A&O Shearman assiste gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione.

Le nuove obbligazioni costituiscono la prima emissione nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes della Società e saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e iscritte nel relativo Listino Ufficiale, nonché ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana. Scadono il 17 giugno 2033. Il taglio minimo delle nuove obbligazioni sarà di €100.000 e multipli integrali di €1.000. Hanno una durata di 7 anni e riconoscono una cedola annua fissa pari a 4,25%, con un reoffer spread pari a 140 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento.

Il regolamento è previsto il 17 giugno 2026. A seguito della forte domanda pervenuta, si sono registrate richieste totali pari a un controvalore di circa 3 miliardi, 5 volte l’ammontare richiesto. Questo risultato ha consentito alla Società di aumentare l’offerta iniziale di 500 milioni a 600 milioni. In termini di distribuzione geografica, l’operazione di Campari Group ha attratto una base molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. I proventi netti derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per il rifinanziamento del debito esistente incluso il finanziamento dell’offerta di riacquisto (Tender Offer), annunciata in data 9 giugno 2026, delle proprie obbligazioni esistenti da 550.000.000 con cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027.