Ropes & Gray, Russo De Rosa Associati e Bip Law & Tax con Bip Corporate Finance & Strategy sono alcuni degli advisor protagonisti dell’operazione in cui Arca Space Capital, fondo di private equity nato dalla partnership tra Arca Fondi SGR e Space Capital Advisors, ha acquisito il controllo di Rogelfrut, realtà italiana attiva nella produzione e distribuzione di ingredienti freschi e surgelati a base di frutta.
L’operazione rappresenta il primo passo di un più ampio progetto industriale volto alla creazione di una piattaforma di riferimento nel mercato degli ingredienti per gelaterie artigianali, pasticceria e canali F&B. Ed è stata realizzata attraverso Rover S.r.l., veicolo controllato da Arca Space Capital, con il reinvestimento dei soci storici Renato Bottasso e Gianpiero Boretto, che continueranno a detenere una partecipazione complessivamente pari a circa il 15% nella società e ad affiancare il nuovo percorso di sviluppo.
Ropes & Gray ha affiancato Arca Space Capital in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Fabrizio Scaparro e dalla counsel Paola Pagani, e composto dall’associate Carlo Grisostomi Travaglini e dalla trainee Federica Giovannini, per i profili M&A, e dal counsel Niccolò Vernillo e dall’associate Lorenzo Russo, per i profili finance.
Sempre per Arca Space, Russo De Rosa Associati è intervenuto curando gli aspetti relativi alla strutturazione dell’operazione con un team multidisciplinare composto dal partner Alessandro Manias, dal senior counsel Andrea Massaccesi, dal senior associate Lorenzo Federici e dai trainee Alberto De Cruto e Sara Bernardi.
Bip Law & Tax assieme a Bip Corporate Finance & Strategy hanno assistito Space Capital Advisors attraverso un coinvolgimento sinergico.
Bip Law & Tax hanno gestito la tax due diligence e il supporto fiscale nella negoziazione dello Spa, con un team guidato dall’Equity Partner Carlo Maria Andò, insieme al team composto da Simone Della Torre, Stefano Lando, Irina Soares e Alice Stripparo. Bip CF & S ha curato le attività di financial due diligence con un team guidato dall’Equity Partner Marco Mazzucchelli, con il Partner Federica Ruberti e l’associate Leonardo Savino.
L&B Partners ha agito come consulente finanziario mentre Erm ha curato la due diligence ESG.
Rogelfrut è stata assistita da Meti Corporate Finance in qualità di advisor finanziario, MDT Studio Legale come consulente legale con la partner Alessandra Pene Vidari, le associate Rebecca Maino ed Erika Bove e Andersen per la due diligence finanziaria e fiscale.
L’operazione è stata supportata da un pool di banche guidato da BPER Banca C&IB (in qualità di banca agente, Bookrunner ed MLA), Banca Sella e Cherry Bank (entrambe con ruolo di Bookrunner e MLA); Orrick ha svolto ruolo di legal advisor per le banche con la partner Marina Balzano e l’associate Claudia Loriggio.
L’operazione rappresenta il primo passo di un più ampio progetto industriale volto alla creazione di una piattaforma di riferimento nel mercato degli ingredienti per gelaterie artigianali, pasticceria e canali F&B. Ed è stata realizzata attraverso Rover S.r.l., veicolo controllato da Arca Space Capital, con il reinvestimento dei soci storici Renato Bottasso e Gianpiero Boretto, che continueranno a detenere una partecipazione complessivamente pari a circa il 15% nella società e ad affiancare il nuovo percorso di sviluppo.
