Dentons e Gianni & Origoni hanno prestato assistenza nel contesto dell’emissione pubblica del bond sull’Euromercato da parte di Cassa Centrale Banca.

Dentons ha affiancato i joint lead managers con un team guidato dal partner e head of debt capital markets group per l’Italia, Piergiorgio Leofreddi e composto dall’associate Edoardo Zeppilli.

GOP ha assistito Cassa Centrale Banca con un gruppo di lavoro guidato da Richard Hamilton, e composto dal partner Marco Zaccagnini, dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta, nonché dalla partner Francesca Staffieri e dalla counsel Carmen Adele Pisani per gli aspetti fiscali.

Collocato esclusivamente tra investitori qualificati, il prestito obbligazionario ha una durata di quattro anni, con un tasso fisso annuale pari a 3,75%. Quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, l’ammontare complessivo del prestito è di 500 milioni di euro.

BBVA, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Raiffeisen Bank International hanno agito nell’emissione obbligazionaria in qualità di Joint Lead Managers.

Il prestito obbligazionario retto dal diritto italiano è stato emesso sulla scia dell’aggiornamento del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) in data 21 gennaio 2026. Il programma prevede diverse tipologie di emissioni obbligazionarie per un massimo valore nominale complessivo di 3 miliardi di euro.

Cassa Centrale Banca è la capogruppo di un gruppo bancario cooperativo con 68 banche affiliate.