Si muove il mercato M&A nel segmento mid-market con l’operazione che vede RedFish LongTerm Capital entrare nel capitale di Stanhome, società attiva nella vendita diretta di prodotti per la casa e la persona, parte del gruppo Rocher.

L’operazione, strutturata tramite il veicolo Le Fonti Industrial, prevede un investimento complessivo di circa 21,2 milioni di euro e porterà RedFish a detenere una partecipazione indiretta pari al 33,33%.

Sul fronte legale, Gitti and Partners ha assistito RedFish LongTerm Capital in tutti gli aspetti M&A e contrattuali legati al coinvestimento, nonché nella strutturazione dell’operazione e nella negoziazione con i co-investitori. Il team è stato guidato dal managing partner Gregorio Gitti e dalla partner Cristina Cavedon, con il coinvolgimento di Daniele Rositani Conti, mentre il partner Domenico Patruno ha seguito i profili banking. Lo studio ha inoltre curato la due diligence legale e fiscale con un team multidisciplinare.

Per il veicolo acquirente Le Fonti Industrial, lo studio Target ha seguito gli aspetti corporate e M&A, inclusa la negoziazione con il venditore Groupe Rocher e i profili di warranty & indemnity, con un team guidato dal partner Tommaso Amirante, affiancato da Matteo Bazzani per il banking e Michele Malfitano per i profili fiscali.

Sul fronte finanziario, Takeover – Corporate Finance Advisor, con il partner Giovanni Cimmino, ha agito come advisor finanziario, mentre Puzzle, con Massimo Bianchi, ha supportato la società negli aspetti di finanziamento.

Per i co-investitori, lo studio Di Gravio ha assistito Kyrie Holding con un team composto da Giuseppe Tamberi e Daniele De Liberato.

Il venditore Groupe Rocher è stato assistito dallo studio Chiomenti, con un team composto da Michelangelo Granato e Matteo Garofalo.

Infine, Orrick ha affiancato i finanziatori Bper Banca e Cassa Depositi e Prestiti nella predisposizione del contratto di finanziamento, con un team guidato dalla partner Marina Balzano e dalla managing associate Claudia Loriggio.

L’operazione, strutturata in modalità club deal, si inserisce nella strategia di RedFish LongTerm Capital di investimento in PMI italiane ad alto potenziale e conferma il dinamismo del mercato delle partecipazioni di minoranza qualificata nel comparto industriale.