Si è completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior Non-Preferred emesso in forma dematerializzata da Unicredit, con l’assistenza di A&O Shearman e Clifford Chance, per un valore nominale di 400 milioni di sterline e scadenza il 22 ottobre 2031. L’obbligazione è rivolta a investitori istituzionali.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,263% per anno da corrispondere con frequenza semestrale fino al 22 ottobre 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà fissata sulla base del tasso di riferimento Uk Gilt a 1 anno prevalente, incrementato di 108 punti base.

I titoli sono stati ammessi a quotazione sul Mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). 

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.

Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers Unicredit – Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds e Unicredit GmbH – con un team diretto dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, e dall’associate Benedetta Tola.

Per Unicredit, gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team interno dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.